O mercado segue movimentado na última semana antes do fechamento da janela de captação devido às festas de fim de ano. Ontem, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) iniciou o enxugamento de sua carteira de renda variável, com a venda integral de sua participação, de aproximadamente 34% na Marfrig, que rendeu cerca de R$ 2 bilhões aos cofres do banco de fomento. Hoje, Restoque precifica sua oferta de ações, a última de 2019. Fique de olho também em Renova Energia, Embraer, Klabin, Banco Inter, Petrobras, Hypera e Randon. O movimento das ações, porém, pode ser influenciado pelo vencimento de opções sobre índice em meio a briga de comprados e vendidos.
A Marfrig confirmou que a ação em sua oferta subsequente (follow on) foi precificada em R$ 10, segundo antecipou o Broadcast, movimentando R$ 2,99 bilhões. Houve a tentativa de puxar o preço para R$ 10,25, mas a demanda maior estava em R$ 10. Desse total, R$ 2,09 bilhões irão para o caixa do BNDES, que se despede do capital da Marfrig. Entre os destinos dos recursos, está a injeção no caixa para ajudar no pagamento de seu aumento de participação na controlada norte-americana National Beef, anunciada recentemente, em um negócio de US$ 860 milhões.
A Unidas (antiga Locamérica) também confirmou o preço da ação na oferta subsequente em R$ 19,50, como também antecipou o Broadcast, movimentando R$ 1,83 bilhão. A cotação do fechamento de ontem foi de R$ 19,75. Os recursos obtidos serão destinados para o crescimento das operações com aquisição de veículos para aumentar a frota no segmento de aluguel de veículos (RAC) e para novos contratos vendidos de terceirização de frotas (TF), além do aprimoramento das tecnologias e reforço do caixa.
Com a precificação da oferta de ações da Marfrig e Unidas, que juntas somaram cerca de R$ 5 bilhões, o volume das emissões na B3 encostaram em R$ 90 bilhões, novo recorde histórico da bolsa brasileira. O maior volume ocorreu em 2007, quando dezenas de companhias estrearam na bolsa, totalizando giro de R$ 70 bilhões. Esse ranking desconsidera 2010, quando a megacapitalização da Petrobras, de R$ 120 bilhões, distorce o dado daquele ano.
No exterior, os efeitos do acordo comercial de fase 1 entre EUA e China têm se diluído, levando fraqueza aos mercados asiáticos e europeus, além de cautela com o Brexit. Já os futuros de Nova York operam em leve alta, com fôlego contido após recordes. A previsão é que o acordo seja assinado no início de janeiro, enquanto o mercado aguarda ainda por novidades. Entre os destaques do dia, a Câmara dos Representantes nos EUA vota hoje dois artigos do impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Embora o impeachment seja aprovado, onde os democratas têm maioria, a ação deve ser rechaçada no Senado, onde a maioria é republicana.
No campo das commodities, o petróleo opera em queda, após a estimativa semanal do American Petroleum Institute (API) ter mostrado ontem avanço nos estoques da commodity nos EUA. Hoje saem os dados oficiais. No mesmo sentido, o minério de ferro negociado no porto de Qingdao, na China, recua 0,92%, a US$ 93,20 a tonelada.
Renova Energia
A Renova Energia apresentou plano de recuperação judicial no qual prevê arrecadar pelo menos R$ 1,26 bilhão com a venda de ativos. Paralelamente, a companhia prevê a captação de no mínimo R$ 300 milhões em empréstimos DIP (Debtor in Possession Financing), modelo que permite ao financiador passar na frente da fila de credores. Esses recursos serão usados para a conclusão de seu principal projeto, Alto Sertão (fase A), que já possui um avanço de obras da ordem de 85%. A expectativa da companhia é concluir o projeto até meados do ano, o que lhe garantiria algum fluxo de caixa adicional.
Petrobras
O Citibank elevou o preço alvo da ADR da Petrobrás para US$ 23, ante o preço anterior de US$ 21,70, o que corresponde a potencial alta de 48% em relação ao fechamento de ontem. As previsões da instituição levam em consideração expectativas mais fortes de produção de óleo para o ciclo de 2022 a 2024 e a um corte maior nos custos de exploração, mais próximos às estimativas da direção da petrolífera.
Hypera
Conselho de Administração da Hypera aprovou, por unanimidade, um acordo com a farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim para a compra, por R$ 1,3 bilhão, dos direitos no Brasil sobre as marcas Buscopan e Buscofem, medicamento para o tratamento de cólicas, entre outras doenças. De acordo com o fato relevante divulgado pela Hypera, o Buscopan é a marca líder no segmento de antiespasmódico no País, e as duas marcas fazem parte da “segunda maior franquia” no mercado de medicamento sem prescrição médica (OTC). A empresa, que também fabrica o Alivium, aguarda a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), entre outras condições relevantes do acordo de compra dos direitos, complementa a Hypera.
Embraer
A Fitch Ratings manteve as notas de crédito da Embraer em revisão para possível rebaixamento. O rating global da empresa atualmente é “BBB-“. Segundo a agência de classificação de risco, a decisão “reflete o acordo alcançado pela companhia com a Boeing para criar uma joint venture no setor de aviação comercial, bem como uma joint venture para as operações de aeronaves de transporte militar KC-390 da Embraer”.
Klabin
A Klabin celebrou um Protocolo de Intenções com o Governo do Estado do Paraná que estabelece condições gerais de ambas as partes para implantação do Projeto Puma II. O acordo prevê que a companhia poderá investir até R$ 450 milhões em infraestrutura logística e rodoviária, com foco em melhorias nas malhas viárias existentes na região de influência do projeto, localizado no município de Ortigueira.
Em contrapartida aos investimentos em infraestrutura a serem realizados pela Klabin, o Estado do Paraná concederá crédito presumido de ICMS, limitado ao valor efetivamente investido. A empresa lembra, em comunicado ao mercado, que o projeto tem aporte total de R$ 9,1 bilhões, incluindo os investimentos mencionados, e prevê a construção de duas máquinas de papel kraftliner, com produção de celulose integrada, que serão instaladas na unidade industrial da companhia localizada em Ortigueira (PR).
Banco Inter
O banco Inter atingiu a marca de 4 milhões de clientes, o que representa crescimento de 175% em relação a dezembro de 2018, quando contava com 1,45 milhão de correntistas. Segundo o banco, o número foi alcançado antes do previsto, graças a uma aceleração no ritmo de abertura de contas, adicionando mais de 13 mil clientes por dia útil em novembro.
Randon
A Randon informou que a sua controlada, a Fras-le, celebrou contrato para aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Nakata Automotiva, de Osasco, por R$ R$ 457 milhões. “Com a concretização do negócio, as empresas Randon, por meio da Fras-le, objetivam reforçar sua atuação no segmento de reposição de autopeças, devido ao aumento do portfólio de produtos daquela controlada, o que representa um diferencial competitivo nesse mercado”, afirma.
FONTE: AE BROADCAST