À espera de eventos importantes nos próximos dias, as bolsas ao redor do mundo e os futuros de Nova York operam em baixa, tendência que poderá prevalecer por aqui nesta terça-feira. Entre os acontecimentos mais aguardados, está o do próximo domingo (15) quando os EUA deverão ou não adotar uma nova rodada de tarifas contra importações chinesas, enquanto a esperança de um possível acordo comercial ainda vive. Antes disso, investidores também aguardam pelas decisões de política monetária no Brasil, EUA e Europa. Entre as notícias corporativas, destaque para a Petrobras, que concluiu a venda de sua participação em 34 campos de produção terrestres, na Bacia de Potiguar, no Rio Grande do Norte, para a Potiguar E&P, controlada pela Petrorecôncavo. A estatal recebeu US$ 266 milhões pela operação. Fique de olho também no setor de energia, saneamento, telecom, Itaú Unibanco, C&A, Multiplan e PetroRio.
Em comunicado, a Petrobrás informou que já havia recebido US$ 28,8 milhões na data da assinatura dos contratos, em abril. Haverá ainda o pagamento de US$ 16,5 milhões condicionado à extensão do prazo de concessão de 10 dos 34 campos.
Ainda em relação à petrolífera, a Coluna do Broadcast divulgou que o sucesso da abertura de capital da Saudi Aramco deverá animar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a engatilhar em breve a venda das ações da Petrobras que estão em sua carteira.
A emissão da petroleira saudita foi a maior oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da história. Superou inclusive a gigante chinesa Alibaba, ao realizar uma oferta de US$ 25,6 bilhões. Apesar do tamanho, a demanda superou em mais de três vezes a oferta. Hoje, o banco de fomento tem cerca de 19% das ações preferenciais e 10% das ordinárias (com direito a voto) da Petrobras, que hoje valem cerca de R$ 56 bilhões. A participação, contudo, não deverá ser desfeita integralmente em 2020.
O BNDES dará a largada no processo de venda de sua bilionária carteira de renda variável já na próxima semana, quando vai levar a mercado sua participação na Marfrig, devendo colocar no caixa mais de R$ 2 bilhões. Para janeiro, está no cronograma a venda de metade de sua fatia na JBS, em uma operação de cerca de R$ 8 bilhões. O segundo lote será vendido em outro momento, mas ainda no ano que vem. No cronograma do BNDES para 2020, além de Petrobras, estão previstas ainda as vendas das ações da siderúrgica Tupy e da empresa de energia Copel. Procurado, o BNDES afirmou que “não comenta sua estratégia no âmbito de suas companhias investidas”.
Voltando ao exterior, analistas ressaltam a prevalência no movimento vendedor, com o mercado se posicionando antes da divulgação de política monetária do Federal Reserve amanhã. Na Ásia, destaque para a inflação na China, que subiu 4,5% em novembro, a maior alta em oito anos, influenciada principalmente pela peste suína africana, que elevou os preços das carnes. Entre as commodities, o contrato futuro do minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian fechou em alta de 1,25%, a US$ 92,28. Já os preços do petróleo registram leve queda nesta manhã.
Energia
As estatais gaúchas CEEE Distribuição e CEEE Geração e Transmissão (GT) serão vendidas no mesmo dia pelo governo do Rio Grande do Sul e em processo separados, informou o presidente do Grupo CEEE, Marco Soligo. “Não está definido se a CEEE GT vai ser vendida antes ou depois da CEEE D, mas serão processos distintos, o que abre a possibilidade para as empresas serem vendidas para diferentes companhias”, afirmou o executivo, após participar de encontro com analistas e investidores promovidos pela Apimec-SP.
Pensando no processo de privatização, Soligo afirmou que se discute a possibilidade de uma cisão dos ativos de geração e transmissão, criando duas empresas distintas. “Não está definido se isso vai ocorrer ou não”, avaliou o executivo. O governo do Rio Grande do Sul contratou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estruturar a modelagem de venda dos ativos, trabalho este que será concluído no primeiro semestre de 2020 visando a privatização no começo do segundo semestre.
Telecom
A Polícia Federal realiza na manhã desta terça, 10, uma nova etapa da Operação Lava Jato para apurar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência envolvendo contratos de operadoras de telefonia, internet e TV por assinatura que atuam no Brasil e no exterior. Segundo a corporação, os repasses para uma das empresas teriam chegado a R$ 193 milhões entre 2005 e 2016.
A ação é um desdobramento da 24ª etapa da Lava Jato, a Aletheia, que, em março de 2016, levou coercitivamente o ex-presidente Lula para depor em uma sala no Aeroporto de Congonhas.
Saneamento
Apesar de expectativas de que o projeto que atualiza o novo marco do saneamento pudesse ser votado ainda ontem pela Câmara dos Deputados, a pauta do plenário prevê a deliberação da matéria para esta terça-feira. Ontem, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reafirmou que o projeto será votado nesta semana.
Desde semana passada, o relator, deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), negocia ajustes na redação final do projeto, com foco no prazo limite para os contratos de programa (sem licitação) serem renovados. A tentativa é de dar força ao texto, que enfrenta resistência da bancada do Nordeste, governadores e de lideranças do Centrão.
Itaú Unibanco
Com a demanda ultrapassando o volume da oferta em mais de dez vezes, a XP Investimentos já cogita elevar o preço da ação em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) acima de US$ 25, ou seja, além da faixa indicativa de preço informada no prospecto (US$ 22 a US$ 25), apurou o Broadcast. O papel da companhia será precificado hoje e a XP estreia na Nasdaq amanhã. Se o valor da ação foi precificado em US$ 26, o IPO movimentará US$ 2,17 bilhões. A oferta envolverá a venda de 72,51 milhões de ações classe A. Desse volume, 42.533.192 farão parte da oferta primária, aquela que injetará recursos no caixa da empresa. Outras 29.957.449 ações são da oferta secundária, que dão recursos aos sócios da empresa.
O Itaú Unibanco, que há um pouco mais de dois anos adquiriu 49,9% das ações da XP, não venderá sua participação. O Itaú pagou cerca de R$ 6 bilhões por essa fatia, avaliando a companhia à época em R$ 12 bilhões. Em pouquíssimo tempo, viu o valor do investimento se multiplicar em cinco vezes. Após a oferta, o maior banco privado do País ficará com uma fatia de 46% da XP.
C&A
O Citi iniciou cobertura de C&A com recomendação de compra e preço alvo de R$ 22, o que implica em potencial alta de 22% em relação ao fechamento de ontem. Sob avaliação do múltiplo preço/lucro (P/L), o banco vê a companhia com potencial de negociar a 20,6 vezes em 2020, o que a coloca como uma das mais baratas no setor de varejo brasileiro e não reflete o potencial de crescimento esperado, com previsão de 30% de crescimento anual (CAGR) entre 2019 e 2021.
Multiplan
A Multiplan exerceu o seu direito de preferência sobre proposta apresentada por terceiro para aquisição da participação equivalente à 2,19% da ABL total, detida por um dos condôminos do RibeirãoShopping, pelo valor de R$ 28,7 milhões.
A participação de 81,6% atualmente detida pela Multiplan no RibeirãoShopping assegura a companhia o direito de preferência proporcional sobre a oferta para aquisição de 1,73% da participação no shopping center, pelo valor de R$ 22,7 milhões, podendo ser estendido à parcela remanescente da oferta caso o outro condômino não exerça seu respectivo direito de preferência. O valor da aquisição será pago à vista.
PetroRio
A PetroRio divulgou seus dados operacionais preliminares de novembro. No mês passado, a companhia registrou uma produção diária de 24.327 barris de óleo equivalente (boepd), ante 23.081 boepd registrados em outubro, aumento de 5,3%. O campo com maior volume de produção foi o de Frade, com 13.753 boepd. Polvo registrou produção de 7.717 boepd e Manati, 2.857 boepd. Já em relação às vendas, a PetroRio registrou 478.806 boepd no campo de Polvo. Não foram registradas vendas no campo de Frade.
Triunfo
A Empresa Concessionária de Rodovias do Norte (Econorte), empresa do grupo Triunfo, informa que foi autorizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) e homologado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (AGEPAR), o reajuste anual da tarifa básica de pedágio em 3,36%, equivalente à variação da inflação no período de 12 meses. A nova tarifa entrará em vigor a partir de 0h do dia 10 de dezembro de 2019.
Wilson Sons
A Wilson Sons divulgou seus dados operacionais referentes ao mês de novembro, com aumento de 1% na movimentação total de contêineres em seus terminais na comparação com o mesmo mês de 2018, para 85,3 mil TEUs. No acumulado do ano, a companhia apresenta queda de 4,1%, para 951,1 mil TEUs.
No maior terminal operado pela companhia, em Rio Grande, houve queda de 5,7% na movimentação em novembro, e de 7,6% no ano. Já no terminal de Salvador, houve aumento de 15,2% no mês, e 4,3% no ano. No número total, houve crescimento de 16,9% nas movimentações de importação em novembro, e queda de 10,7% nas exportações, enquanto que na cabotagem, houve alta de 6,7%.
Outras notícias
O Bradesco propôs o pagamento de juros sobre o capital próprio complementares, no valor total de R$ 4.245.000.000,00, sendo R$ 0,503379600 por ação ordinária e R$ 0,553717560 por ação preferencial. O tema será deliberado em reunião do conselho prevista para o dia 19. Terão direito ao pagamento acionistas na base da empresa no dia da reunião do colegiado, com as ações sendo negociadas “ex” a partir do dia seguinte.
O conselho de administração da Itaúsa aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 0,0059 por ação, com base na posição acionária do dia 12, e a partir do dia 13, os papéis passam a ser negociados ex-juros. O crédito será feito aos acionistas até o dia 30 de abril de 2020.
O conselho de administração da São Martinho aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 0,3446 por ação, equivalente a R$ 120 milhões brutos. Os proventos serão pagos de acordo com a posição acionária da próxima quinta-feira, dia 12, e a partir do dia 13, a ação passa a ser negociada ex-juros. O crédito será feito aos acionistas no dia 23 deste mês.
FONTE: AE BROADCAST