Em destaque de alta nos últimos dias, as ações de frigoríficos voltam ao foco dos investidores nesta quinta-feira, após o conselho de administração da Minerva aprovar uma oferta pública subsequente de ações (follow on). Na oferta primária, a companhia vai distribuir 80 milhões de novas ações, e a VDQ Holdings, que atualmente tem 29% de participação no capital da companhia, vai vender mais 15 milhões de ações. Atenção também para Petrobras, Vale, Light, Notre Dame Intermédica, Azul e Triunfo.
Baseado no valor de fechamento de ontem (15), em R$ 14,40, a operação pode movimentar cerca de R$ 1,3 bilhão. Os bancos contratados para realizar a oferta são o BTG Pactual, como coordenador líder, JPMorgan, Bradesco BBI, BB – Banco de Investimento e Itaú BBA.
Além disso, a companhia anunciou que recebeu habilitação da autoridade sanitária da Arábia Saudita (SFDA, na sigla em inglês) de duas unidades de abate localizadas no Paraguai para exportação de carne bovina à Arábia Saudita. As unidades possuem capacidade de abate de 2.200 cabeças/dia. A abertura do mercado saudita para a carne bovina produzida no Paraguai foi antecipada pelo Broadcast Agro no início da tarde de ontem. A Minerva é a única companhia brasileira aprovada no país.
Em 13 de janeiro, a empresa já havia recebido autorização para exportar carne bovina à Arábia Saudita por meio de duas unidades localizadas no Uruguai, com capacidade total de abate de 2.300 cabeças/dia. Em comunicado, a Minerva destaca que a Arábia Saudita é dos principais mercados consumidores de carne Halal no mundo, com aproximadamente 34 milhões de habitantes.
Entre os destaques do dia, será divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de novembro, às 9h. Após três meses de alta, a mediana colhida pelo Projeções Broadcast aponta queda de 0,10% em meio a fraqueza nos dados de varejo e de produção industrial no mesmo mês. O resultado poderá dar força à precificação de corte de 25 pontos-base da Selic em fevereiro e refletir em ganhos ao setor de varejo, shoppings, construção e locação de veículos, já que 90% das dívidas das companhias deste último setor são pós-fixadas e atreladas à Selic, destaca a XP Investimentos em relatório.
Entre as commodities, o petróleo exibe leve alta, com o barril do Brent com ganho de 0,44%, a US$ 64,28, enquanto o WTI sobe 0,19%, a US$ 57,92 o barril. Já o minério de ferro negociado no porto de Qingdao, na China, terminou em baixa de 0,08%, aos US$ 96,36 a tonelada. Por sua vez, o contrato futuro do minério de ferro negoaciado na Bolsa de Dalian recuou 1,20%, a US$ 95,74 a tonelada. No mercado acionário, bolsas europeias operam majoritariamente em queda, enquanto os futuros de Nova York sobem um dia depois de EUA e China assinarem um acordo comercial preliminar em Washington, embora persistam dúvidas sobre tarifas que continuam em vigor. O mercado aguarda por dados de varejo nos EUA e do PIB da China em 2019, que será conhecido hoje à noite.
Petrobras
A Petrobras selecionou o sindicato de bancos que estruturará a oferta subsequente de ações (follow on) da BR Distribuidora, que deve acontecer no próximo mês. A oferta, a segunda em menos de um ano, deverá envolver a fatia remanescente da petrolífera da rede de combustíveis, de cerca de 37%. No mercado, a privatização da BR foi apontada como um modelo a ser seguido: foi toda feita no mercado de capitais e pulverizou o capital.
Ainda em relação a petrolífera, a companhia deu início à etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda da totalidade de sua participação em dois conjuntos de concessões marítimas em águas profundas no pós-sal, denominados Polo Golfinho e Polo Camarupim, localizados na Bacia do Espírito Santo.
Ainda no setor de petróleo e gás, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Décio Oddone, entregou carta ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informando que vai deixar o cargo antecipadamente. O seu mandato se encerraria em dezembro deste ano. Mas ele vai permanecer apenas até o nome do seu substituto ser aprovado.
Em entrevista ao Broadcast, Oddone disse que pensou em sair antes, ainda no período de transição dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Mas desistiu porque considerou que ainda não tinha concluído a meta de modernização do setor com a qual tinha se comprometido quando entrou na agência, em 2016.
Em artigo publicado hoje no jornal O Globo, o diretor-geral da ANP estimou que o Brasil deve alcançar uma renda de R$ 300 bilhões decorrente da produção de petróleo em 2030, superior a R$ 50 bilhões em 2018.
Vale
A Vale suspendeu as operações na Mina Esperança, em Brumadinho (MG), que era da Ferrous, por falta de estabilidade da pilha de estéril e rejeito. A unidade está parada desde novembro de 2019. Em nota, a mineradora informou que as obras para elevação da segurança da pilha estão em andamento. A expectativa é que os funcionários retornem à mina somente em dezembro.
Light
O braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDESPar, vendeu todas as 19.140.808 ações ON da Light que possuía, e deixou de ser acionista da companhia. Em comunicado, a Light informa que o banco de fomento vendeu os papéis entre os dias 26 de dezembro do ano passado e 15 de janeiro deste ano.
Notre Dame Intermédica
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovaram sem restrições a compra do Grupo Clinipam pelo Hospital Intermédica Jacarepaguá, controlado pela Notre Dame Intermédica. A empresa informa que vai tomar as providências para concluir a operação nas próximas semanas.
O contrato para a compra da Clinipam foi estabelecido no início de novembro de 2019, e a aquisição tem valor total de R$ 2,6 bilhões. À época, a Notre Dame informou que R$ 2,250 bilhões serão pagos à vista, em dinheiro, na data de fechamento da operação; R$ 150 milhões serão destinados à constituição de uma conta escrow para contingências futuras; e R$ 200 milhões serão pagos mediante a emissão e entrega de 3.365.870 ações de emissão da companhia.
Azul
A aquisição da TwoFlex pela Azul é um fator de crédito positivo para a companhia aérea, de acordo com a Moody’s. Em relatório, a agência de classificação de risco afirma que com a compra da empresa regional, a Azul ganha mais espaço em Congonhas, “um dos aeroportos mais rentáveis do Brasil”.
Os analistas Marcos Schmidt e Marianna Waltz destacam que a transação não deve afetar as métricas de crédito da empresa, uma vez que o valor – R$ 123 milhões – representa apenas um décimo do caixa da Azul. A posição de caixa da aérea ao final do terceiro trimestre do ano passado era de R$ 1,6 bilhão, ante dívida bruta de cerca de R$ 14 bilhões.
Triunfo
A Triunfo divulgou os dados operacionais prévios referentes ao ano de 2019. Houve aumento de 2,3% no tráfego total das rodovias administradas por suas concessionárias na comparação com os 12 meses de 2018, para 143,117 milhões de veículos.
No Aeroporto de Viracopos, onde a Triunfo também é concessionária, houve alta de 14,7% no número de passageiros na comparação com 2018, para 10,581 milhões. Os voos internacionais registraram alta de 44,9% no período, enquanto que nos voos domésticos, a alta foi de 6,1%. O movimento de aeronaves subiu 6,3%, e o volume de cargas teve queda de 8,2%.
FONTE: AE BROADCAST
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