As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda na sessão de ontem (15) influenciadas pelos problemas advindos da China, com mais uma cidade sendo fechada por conta do avanço da Covid-19 e as medidas mais rigorosas para conter o avanço de novos casos. Quanto à guerra russo-ucraniana, Zelensky afirmou que as negociações continuam. Todavia fica evidente que a guerra afeta fortemente a percepção econômica, como ficou evidente na Percepção Econômica ZEW chegando em -38,7 pontos ante 48,6 pontos para fevereiro e 10,3 de expectativa. A Produção industrial da Zona do Euro também foi decepcionante em -1,3% ante expectativa de -0,3%. Adicionalmente, Lagarde continuou a afirmar que garantirá liquidez ao bloco e que inflação convergirá para a meta de 2% até 2024. Em Londres, o FTSE teve queda 0,25%. Frankfurt caiu 0,09%. Paris perdeu 0,23%. Milão ganhou 0,31%. Nas praças ibéricas, Madri teve ata de 0,02% e Lisboa teve queda de 0,16%.
Em Nova York, os mercados fecharam em alta, com os agentes de olho nas questões envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A queda no petróleo acabou por gerar um impacto positivo nas bolsas por conta da percepção de inflação menos elevada, contribuindo para o desempenho dos ativos de tecnologia e companhias de aviação. As Treasuries de dez anos, todavia, continuaram em níveis elevados com os investidores aguardando a decisão do FOMC de hoje. O índice Dow Jones terminou a sessão com avanço de 1,82%, aos 33.544,34 pontos, o S&P 500 acumulou alta de 2,14%, aos 4.262,45 pontos, e o Nasdaq fechou com ganho de 2,92%, aos 12.948,62 pontos.
No Brasil, os ruídos na política como os cortes de impostos e medidas de aumento de gastos com auxílios continuam a afetar as perspectivas dos agentes. As companhias do setor de commodities teve forte queda com a percepção de que pudesse ter avanços nas negociações entre Rússia e Ucrânia e o avanço da Covid-19 na China, adicionalmente, o Banco Central do país não fez o estímulo esperado, mantendo a taxa de empréstimos, afetando ainda mais os preços do minério de ferro. Outro destaque negativo, foi Magazine Luiza com o balanço decepcionante. Assim, Ibovespa fecha em baixa de 0,88%, aos 108.959 pontos
Para hoje (16/03)
Hoje, os mercados asiáticos fecharam em alta com a promessa de que o governo de Pequim tomará medidas para garantir a sustentação da economia. O vice-premiê do país, Liu He, afirmou que o governo adotará políticas favoráveis aos mercados financeiros e fará esforços para evitar a contaminação dos riscos no setor imobiliário. Também houve a informação de que há negociações entre os órgãos reguladores do mercado de capitais da China e dos EUA, sobre ADRs de empresas chinesas em Nova York. O Xangai Composto e Shenzhen subiram 3,48% e 3,62% respectivamente. Hong Kong ganhou 9,08%. Taiwan subiu 0,09%. Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 1,44% e no Japão, o Nikkei teve alta de 1,64%.
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 5,17%, a 804,00 iuanes, o equivalente a US$ 126,66
Os futuros em Nova York abrem em alta aguardando a decisão do FED referente à taxa de juros. Os investidores também acompanham a melhora no mercado asiático e os desdobramentos da guerra no leste europeu.
Na Europa, os mercados também operam em alta com as expectativas de conversas entre Rússia e Ucrânia. Também há boas percepções em relação aos balanços de BMW, E.ON e Delivery Hero. A agenda econômica está escassa somente com discursos de membros do BCE como Panetta e Elederson.
No Brasil, o principal fato do mercado é a decisão da taxa juros por parte do BC que sairá após o fechamento do pregão às 18h. O mercado espera que a taxa saia de 10,75% para 11,75%, ao passo que temos avanço da inflação e os choques ocasionados pela guerra entre Rússia e Ucrânia, fazendo com que vários preços subam, principalmente de commodities, o que pode trazer um Bacen com argumentos mais hawkish,. Adicionalmente, temos IGP-10, dados de serviços e fluxo de capital estrangeiro.
A alta no minério de ferro pode ajudar na recuperação das companhias do setor de mineração.
O Governo continua esperando que redução nos preços da Petrobras (PETR4; PETR3) com a queda nos preços do petróleo, refletindo a preocupação com a inflação.
Governo vai antecipar 13º salário de aposentados e saque de R$ 1 mil do FGTS, mas as medidas oficiais ainda serão tomadas ao longo da semana.
De olho nas eleições, crescem as apostas de que Braga Netto será o vice na chapa de Jair Bolsonaro.
Na agenda de balanços, teremos Braskem (BRKM5), MRV (MRVE3), Aliansce Sonae (ALSO3), Lojas Marisa (AMAR3) e Petz (PETZ3) divulgam hoje resultados, após fechamento do mercado.
Voltando à Petrobras (PETR4; PETR3), a estatal negou notícias veiculadas na mídia referente à venda da totalidade de suas participações de 51% na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e de 25% na Transportadora Sulbrasileira de Gás (TSB).
A CVC (CVCB3) registrou um prejuízo líquido de R$ 145,8 milhões no quarto trimestre, revertendo lucro de R$ 392,5 milhões do quarto trimestre do ano passado.
O A Iguatemi (IGTI11) teve lucro líquido de R$ 82,8 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), alta de 1,1% contra igual período de 2020.
A Yduqs (YDUQ3) registrou um prejuízo líquido de R$ 74,3 milhões no quarto trimestre do ano passado, uma perda 27,6% inferior à reportada um ano antes, de R$ 102,6 milhões.
O Banco Santander (SANB11) e o Banco Petra são multados pela CVM em caso de irregularidades em FIDC (fundo de direito creditório).
Para hoje, o Ibovespa tende a acompanhar os movimentos externos podendo seguir uma recuperação, dado que a alta de juros nos EUA e interno podem estar no preço, inclusive um posicionamento mais duro contra a inflação já esperado, podendo gerar recuo a setores mais cíclicos como o imobiliário. Mas como foi dito acima, mineradoras podem se beneficiar da sinalização do governo chinês e alta do minério.
Autor: Matheus Jaconeli – Analista CNPI 2917
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