Mesmo com feriado de aniversário de Martin Luther King nos EUA, onde os mercados estarão fechados, o giro financeiro nesta segunda-feira promete seguir intenso em dia de vencimento de opções sobre ações. Especialistas têm chamado a atenção para um aumento nas operações deste segmento diante da taxa de juros historicamente baixa. Ainda assim, o cenário corporativo segue no foco dos investidores, principalmente após o conselho de administração da Ânima Educação confirmar o follow on. Atenção também para Petrobras, Marfrig, Embraer, Notre Dame Intermédica e Eneva.
O conselho de administração da Ânima Educação aprovou a realização de oferta primária de 22.482.015 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia, com esforços restritos de colocação. Esse montante poderá ser acrescido em até 35% (7.868.705 ações ON) caso seja exercido o lote adicional, nas mesmas condições e pelo mesmo preço. Com base no valor de fechamento da ação na sexta-feira, de R$ 33,36, a oferta pode movimentar R$ 750 milhões, e chegar a R$ 1,012 bilhão, considerando o lote adicional.
O bookbuilding (coleta de intenções) terá início hoje e vai até 29 de janeiro. A oferta será coordenada pela XP Investimentos (coordenador líder), Bradesco BBI, JP Morgan e Itaú BBA. Os recursos devem ser “destinados à viabilização de novas aquisições estratégicas bem como a investimentos nas atuais linhas de negócio da companhia”. A operação foi antecipada pela Coluna do Broadcast no último dia 7. Na ocasião, as ações da Ânima fecharam em alta de 7,42%.
Um analista do setor destaca que como o papel já subiu em função desta notícia, a tendência hoje pode ser de queda, “uma vez que o mercado deverá pressionar a ação para comprar mais barato no dia da precificação. Ainda assim, não descarto um otimismo diante dos investimentos que a empresa fará com a entrada do dinheiro”, apontou. Fique de olho também nas concorrentes Cogna, Yduqs e Ser Educacional.
No cenário internacional, as bolsas europeias recuam em meio a liquidez reduzida devido ao feriado nos EUA, com os investidores acompanhando o início do Fórum Econômico Mundial, em Davos, e à espera da primeira decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) neste ano, na quinta-feira (23). Entre as commodities, o petróleo sobe, após relatos de interrupção de produção em campos de petróleo no Oriente Médio. Na Líbia, a produção de dois grandes campos foi suspensa pela ação de uma milícia local. Já no Iraque, uma greve de guardas de segurança paralisou a produção de um campo temporariamente.
Já o minério de ferro negociado no porto de Qingdao, na China, fechou em queda de 0,90%, a US$ 96,70 a tonelada.
Petrobras
A Petrobras iniciou a fase não vinculante do processo de venda da sua participação remanescente de 10% no capital da Transportadora Associada de Gás (TAG). Os interessados vão receber um documento com mais informações sobre como realizar a proposta. A Engie, juntamente com o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec, detém 90% de participação na TAG, adquirida da Petrobras em junho de 2019.
Começou também a fase não vinculante para a venda de 100% da Petrobras Uruguay Distribuición S.A. (PUDSA), com expectativa de início da fase vinculante nas próximas semanas.
Ainda em relação à petrolífera, um princípio de incêndio interrompeu temporariamente a produção na plataforma P-76 no sábado. A operação, porém, foi retomada ontem. A P-76 está instalada no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, considerado um dos mais promissores no Brasil.
Marfrig
A Marfrig informou que concluiu a liquidação antecipada das notas sênior com remuneração de 8% ao ano e vencimento em 2023, utilizando recursos próprios. Os títulos no valor total de US$ 446 milhões foram emitidos pela Marfrig Holdings em junho de 2016 e liquidados na sexta-feira, dia 17.
Segundo empresa, os papéis eram o instrumento de dívida de maior custo e explicou que a liquidação antecipada das notas sênior tem o propósito de reduzir o custo financeiro, melhorar a alocação de capital e se comprometer com a disciplina financeira.
Embraer
A Fitch reduziu o rating da Boeing de A para A-, com perspectiva estável. De acordo com a agência de classificação de risco, o rebaixamento é baseado nos riscos envolvendo o 737 Max e no aumento substancial de dívida da empresa.
“A situação do 737 Max aumenta o risco comercial de multas e litígios, deixa a posição competitiva enfraquecida e causa danos à reputação”, diz o comunicado da Fitch. A perspectiva estável, porém, reflete o bom desempenho da empresa em outros negócios, além do potencial da Boeing em reduzir sua dívida após a retomada de produção e entrega de aeronaves do modelo 737 Max.
Notre Dame Intermédica
A Notre Dame Intermédica Participações informa que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovaram sem restrições, a aquisição da São Lucas Serviços Médicos e a Associação Clínica São Lucas, pela Notre Dame Intermédica Saúde, subsidiária integral da companhia. “Em face das aprovações obtidas, a Companhia informa que irá tomar as providências para concluir a operação dentro dos próximos dias”, diz a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Oi
O cerco continua a se fechar para a bilionária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, com a divulgação de documentos revelando um esquema de desvio de dinheiro público que seria responsável pela fortuna da executiva, hoje estimada em US$ 3 bilhões. O esquema envolveria cerca de 400 empresas e filiais em 41 países. O caso, que está sendo chamado de Luanda Leaks, prevê a publicação por um consórcio internacional de jornais liderado pelo The New York Times, Le Monde e The Guardian de uma série de reportagens nas próximas semanas.
A executiva já teve seus bens arrestados pela Justiça no fim de dezembro, incluindo 25% de participação que possui na Unitel, maior operadora de telefonia de Angola. O bloqueio ainda pode beneficiar a Oi, que travou longa batalha arbitral com Isabel para receber dividendos da companhia, retidos desde 2012. “O cenário (para venda da participação da Oi na Unitel) pode ficar mais simples, dado que diminui a chance de disputa política que possa atrapalhar a operação”, disse uma fonte próxima à Oi na semana passada, informou o Valor Econômico.
Outras notícias
O conselho de administração da Eneva aprovou a 4ª emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 600 milhões, dividida em até quatro séries. Os recursos serão utilizados exclusivamente para investimentos no projeto da geradora termelétrica Jaguatirica II. As primeira e segunda séries terão vencimento de 10 anos, em 15 de fevereiro de 2030, enquanto as terceira e quarta séries vencerão em 15 anos, em 15 de fevereiro de 2035.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deve avaliar a operação entre Embraer e Boeing nas primeiras sessões de fevereiro, disse o presidente do órgão, Alexandre Barreto, ao Valor Econômico. Na agenda de julgamentos do órgão antitruste, estão o leilão de telefonia 5G, a cobrança de tarifas em portos e a redistribuição dos slots da Avianca.
FONTE: AE BROADCAST
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